سيليكون كربون جديد

إن التكامل السريع للتكنولوجيا والطاقة يقود بالفعل تغييرات تحويلية في صناعة البطاريات ، مع ظهور مواد السيليكون والكربون (SI-C) كتحويل اللعبة . فيما يلي تحليل منظم للفرص والآثار المترتبة على المستثمرين وأصحاب المصلحة:

1. سائقي نمو السوق

EV وطفرة الطاقة المتجددة:
إن التحول العالمي نحو EVs (من المتوقع أن يمثل حوالي 30 ٪ من مبيعات السيارات بحلول عام 2030) وتخزين الطاقة على نطاق الشبكة يزود الطلب على بطاريات عالية الأداء . مواد السيليكون والكربون ، مع ارتفاع كثافة الطاقة (~ 10-20 ٪ على أنودس الجرافيت) ، فهي ضرورية لتوسيع نطاق ev و charging.

التكلفة التنافسية:
تشير بيانات GGII إلى أن مواد SI-C جديدة ستضيق الفجوة في التكلفة مع كربون السيليكون التقليدي (SI-C) وأكسيد السيليكون (SI-O) anodes . يمكن أن تكون اقتصادات المقياس والابتكارات (. g . ، cheaper puritive).

2. التقدم التكنولوجي

بطاريات الحالة الصلبة:
تتوافق أنودس SI-C الجديدة مع تصميمات الحالة الصلبة ، والتي تعد بزيادة السلامة وكثافة الطاقة . مثل شركات QuantumScape و Toyota تستثمر بكثافة هنا ؛ يمكن أن تجعل الاختراقات Si-C لا غنى عنها .

بطاريات أسطواني كبيرة:
تستفيد خلايا Tesla 4680 والتصميمات المماثلة من كثافة الطاقة الحجمية لـ Si-C . يتماشى هذا الاتجاه مع توقعات CAGR بنسبة 50 ٪+ للمواد المستندة إلى السيليكون .

3. فرص الاستثمار

منتجي المواد .

التركيز على الشركات المتخصصة فيمركبات نانو سيليكون, مواد السلائف، أوتقنيات الطلاءلتعزيز أداء SI-C (E . g . ،Group14 تقنيات, Sila Nanotechnologies).

اللاعبون الصينيون يحبونشنغهاي شانشانأوBTR مادة جديدةتحجيم الإنتاج. راقب شراكاتهم مع صانعي البطارية .

B . مصنعي البطارية

الشركات التي تدمج si-c anodes (e . g . ،باناسونيك, كاتل, حل طاقة LG) ستحصل على حافة تنافسية . لإعلانات البحث والتطوير أو صفقات التوريد مع شركات صناعة السيارات .

C . المعدات و IP

الاستثمار في الشركات التي تقدممعدات ترسب السيليكونأو احتجاز براءات الاختراع لإنتاج SI-C منخفض التكلفة (E . g . ،المواد التطبيقيةفي CVD Tech) .

4. المخاطر للتخفيف

اختناقات سلسلة التوريد:
يجب أن يتوسع إمدادات السيليكون (خاصة الدرجة المعدنية) والليثيوم في التنويع جنبا إلى جنب . مفتاح .

عدم اليقين التكنولوجيا:
بدائل مثل الأنودات المعدنية للليثيوم أو كاثودات الكبريت قد تعطل مسار Si-C . تتبع خطوط R & D الأكاديمية والشركات .

5. رؤية طويلة الأجل

بحلول عام 2030 ، يمكن أن تهيمن مواد SI-C على سوق الأنود ، وتمكين:

EVs مع 500+ نطاقات الميلو<15-minute fast charging.

تخزين الشبكة عند 50 دولارًا/كيلو وات ساعة، جعل مصادر الطاقة المتجددة قابلة للإرسال بالكامل .

خطوات قابلة للتنفيذ للمستثمرين

العناية الواجبة: الأولوية للشركات ذات قابلية التوسع SI-C المثبتة وشراكات صناعة السيارات .

تنويع: توازن التعرض عبر المواد والبطاريات والتعدين في المنبع .

سياسة مراقبة: إعانات لاعتماد EV (e . g . ، سياسة NEV في الصين ، سوف يسرع u . s . قانون تخفيض التضخم) .

إن ثورة Si-C هي أكثر من مجرد إدراجية-إنها شركة تمكين محورية لانتقال الطاقة . أصحاب المصلحة الذين يتماشون مع هذا الاتجاه المبكّر لالتقاط عوائد كبيرة في العقد المقبل .